Dopo aver cavalcato l'ippogrifo e liberato l'Elfo Fingolfin dalla sua magica prigionia al di fuori del tempo, Atanvarn, ancora memore dei misteri che hanno avvolto le circostanze della guerra con le "Armate Ombra", ha deciso di indagare da solo, aiutato da uomini fedeli ad Eomer. Egli ha già potuto scoprire della difficile situazione in cui si trovano i confini occidentali di Rohan, parzialmente influenzati dalla situazione del Nord Ened, anch'esso funestato da oscuri fatti non meno gravi di quelli che avvengono a Rohan. Ma nell'andare avanti con le sue ricerche, Atanvarn ha scoperto cose che, più che chiarire i misteri, li hanno infittiti: le misteriose Pietre dei Draghi, la mostruosa belva scoperta in una caverna del Verdecammino, gli strani movimenti verso Isengard e a Edoras. Nulla sembra facile in questa situazione...