Persi e senza speranza, gli avventurieri inviati da Imladris verso la missione incerta presso il dominio del Re delle Mosche, si aggrappano al più piccolo cenno di speranza per tenere duro in una regione selvaggia e inospitale come quella del Nord Ened. Da tempo, ormai, gli scopi a lungo sperati si sono fatti lontani e Befolk, nelle sue numerose avventure insieme all'elfo Erithrandir, ha potuto toccare con mano le numerose e letali insidie che si annidano nel Nord Ened, giungendo anche a scoperte che nessuno si augurava.