Una lunga ricerca ha condotto Aicanare Mornafinde, Numah e gli altri componenti della compagnia inviata da Elrond ad un'avventura sofferta e difficoltosa. Un viaggio che ha visto gli eroi elfici aiutati dal valente umano Numah attraverso i pericoli di Bosco Atro, Ragni Giganti, Orchi e i Predoni che infestano dal Nord Est sino al Rhovanion e alla fortezza segreta. La missione è ad un passo dall'essere compiuta, ma è proprio ora che il pericolo è più grande.