Una minaccia subdola sembra aleggiare sulle Caverne Reali: sono giorni che Re Thranduil e il suo seguito di elfi scelti, distratti da un´esplorazione che dura da settimane, sono alla ricerca di infrazioni nella sicurezza del regno, in seguito ad eventi non noti legati ad azioni di guerriglia degli orchetti.

Quieta e ben nascosta, una caverna infestata di orchi nasconde un pericolo ben più grande per il regno dell´Eryn Galen. Tutto è nelle mani di un piccolo corpo di esplorazione composto da elfi e uomini, fortuitamente raggruppatosi e ignari di quanto scopriranno lì.

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